Сюжет
Мария се скита из едно крайбрежно градче, за да присъства на погребението на загадъчната си съседка Изабела, която може би е имала способността да говори с дърветата. С настъпването на все по-дългите нощи тя осиновява кучетата на Изабела, среща сина ѝ и се запознава с дървосекач, който се страхува да заспи.
